Добрый день! Не планируется обновление, в связи со вступившим в силу с 26.12.2016г приказом о новых кодах вычетов и доходов?

В разделе по 4.0: ТЕМА: НДФЛ: новые коды видов дохода

4.0 под 8-кой, а 2.0 под 7.7 и обновляется по остаточному принципу, потому и задан вопрос

Подскажите, пожалуйста, можно ли считать документ подоходный за декабрь 2016г?
Обновление у нас по плану 12.01.2017.
После установки обновления, для правильного отражения новых кодов вычетов в 2НДФЛ, потребуется пересчёт подоходного или нет?

У сотрудника в 2016 год действовал стандартный вычет с кодом 114.
Корректировкой он правильно заменен на вычет с кодом 130.
Справка 2НДФЛ за 2017 год формируется правильно, с кодом 130.
Но при формировании справки 2НДФЛ за 2016 год в раздел 4. проставляется код вычета 126.

Бухгалтер утверждает, что надо ставить код 130. Где надо настроить?

Anna

У сотрудника в 2016 год действовал стандартный вычет с кодом 114.

То есть "На первого ребёнка"

Корректировкой он правильно заменен на вычет с кодом 130.

То есть "На первого ребёнка -- опекуну или приёмному родителю"

Но при формировании справки 2НДФЛ за 2016 год в раздел 4. проставляется код вычета 126.

То есть просто "На первого ребёнка"; это происходит потому, что вычеты 2016 года не заменяются в базе, они "подменяются" уже в процессе формирования справки 2-НДФЛ. При этом программа не может "понять", что надо ставить -- 126 или 130 (не достаточно информации).

надо ставить код 130. Где надо настроить?

Вот не скажу "навскидку", надо посмотреть по коду программы. Постараюсь сделать это чуть позже.

Может в справке 2НДФЛ поставить ручками нужный вычет??? Больше это вам нигде не пригодится ))

5920028285

Может в справке 2НДФЛ поставить ручками нужный вычет??? Больше это вам нигде не пригодится ))

Весьма изящное решение, да. И всю оставшуюся жизнь помнить, что когда сотрудник с вычетом 130 будет приходить за справкой 2НДФЛ за 2016 год, то править каждый раз надо ручками.
Ещё и в налоговом регистре та же ситуация, за 2016 год ставит вычет 126, а не 130.

Сделайте по этому сотруднику замену кодов вычетов 01.01.2016 (по аналогии с тем как это сделано 01.01.2017).
Но после этого придётся перерассчитать и перепровести все документы, связанные с НДФЛ по данному сотруднику (т.е. выплаты и собственно НДФЛ).

Николай

Сделайте по этому сотруднику замену кодов вычетов 01.01.2016 (по аналогии с тем как это сделано 01.01.2017).
Но после этого придётся перерассчитать и перепровести все документы, связанные с НДФЛ по данному сотруднику (т.е. выплаты и собственно НДФЛ).

Спасибо за совет, но это невозможно. Пересчитывать НДФЛ в уже закрытом периоде это же смертельный номер.
К тому же количество сотрудников большое, сотрудник с вычетом 130 не один в нашей организации.

В инструкции к релизу 2.0.090 по поводу замены вычетов написано:
"Если необходимо использовать вычеты с кодами 130, 131, 132, 135, 137, 139, 143, 145, 147 (для опекунов), то необходимо изменить стандартные вычеты сотрудника самостоятельно с помощью документа "Изменение" или "Корректировка" с помощником "Изменение стандартных вычетов".

Про пересчет НДФЛ ни слова, как и пожизненное отслеживание (для ручных изменений) справки 2НДФЛ за 2016 год по опекунам.

Не могли бы Вы пояснить -- какой вариант поведения программы Вас бы устроил?

Учтите, что в учёте 2016 года (вернее, ранее 2017 года) не было отдельного вычета для опекунов, вычет был единый: "на первого ребёнка" (114, а ранее -- 108).
И откуда программа должна "почерпнуть" информацию о том, что вот для этого работника надо 114 заменить на 130, а для того -- 114 заменить на 126?

Николай

Не могли бы Вы пояснить -- какой вариант поведения программы Вас бы устроил?
И откуда программа должна "почерпнуть" информацию о том, что вот для этого работника надо 114 заменить на 130, а для того -- 114 заменить на 126?

Я не говорю о самой замене вычетов. К замене вопросов нет, она отработала как смогла, по опекунам проверили и исправили вручную. Это единовременная операция.
А дальше - жизнь, текучка. Разве невозможно уже в 2017 году после правильной замены вычетов по опекунам в формировании справки 2НДФЛ (и налогового регистра) за 2016 год учесть, что вычет 114 изменен именно на 130?
Это сейчас расчетчик помнит, что вычеты в справке за 2016 год по опекунам надо отслеживать по-особенному, а дальше как обычно: пришел человек за справкой, ему выдали как сформировала программа, он понёс её по месту требования, там указали на ошибки, человек притопал обратно и требует правильную.

Anna

Разве невозможно уже в 2017 году после правильной замены вычетов по опекунам в формировании справки 2НДФЛ (и налогового регистра) за 2016 год учесть, что вычет 114 изменен именно на 130?

Увы, программа не снабжена телепатом
Чтобы учесть, что вычет 114 следует "подменить" именно 130-м, это должно быть где-то зафиксировано. Не на бумаге. конечно -- а в каком-то объекте программы.

В качестве затравочного предложения могу внести такой вариант:

При формировании 2-НДФЛ за 2016 год использовать замену вычетов, зафиксированную корректировкой от 01.01.2017; эту замену с большой долей уверенности можно применять и к справке за 2016 год.

Кстати, вы говорили, что эти коды вычетов подменяются ещё в каком-то из отчётов, так?

Николай

В качестве затравочного предложения могу внести такой вариант:

При формировании 2-НДФЛ за 2016 год использовать замену вычетов, зафиксированную корректировкой от 01.01.2017; эту замену с большой долей уверенности можно применять и к справке за 2016 год.

Кстати, вы говорили, что эти коды вычетов подменяются ещё в каком-то из отчётов, так?

Да, расчетчики нашли пока ещё в налоговом регистре по НДФЛ.
Я поддерживаю Ваше предложение.
Но не думаю, что разработчики не в курсе обсуждаемого недочета. И уверена, что они при желании на то, могут предложить оптимальное решение.

Anna

Но не думаю, что разработчики не в курсе обсуждаемого недочета.

Вот тут Вы, скорее всего, заблуждаетесь
Разработчики просто физически не могут протестировать все варианты использования программы. Для обязательных тестов они используют те сценарии, которые придумывают сами, плюс -- внимание -- те, которые предложат пользователи (а также те, которые ранее были признаны ошибками и исправлены).

И уверена, что они при желании на то, могут предложить оптимальное решение.

Конечно!

Но для этого надо:
1. Зарегистрировать ошибку или предложение;
2. Включить в план работ;
3. Определить приоритет работы (включить в состав очередного релиза или сервиспака);
4. Собственно, выполнить доработку.

Судя по тому, что ваша жалоба на некорректную "подмену" вычетов пока -- единственная, приоритет доработки вряд ли будет высоким...

Николай

Судя по тому, что ваша жалоба на некорректную "подмену" вычетов пока -- единственная, приоритет доработки вряд ли будет высоким...

Если вообще будет.
Я всё же подожду, может откликнется фирма "КАМИН" и скажет, что доработают или что фигня мои жалобы и предложения, сойдёт и так.

Anna

Я всё же подожду, может откликнется фирма "КАМИН" и скажет, что доработают или что фигня мои жалобы и предложения, сойдёт и так.

Есть ещё вариант -- "заказная" разработка.

Вам ведь требуется сравнительно небольшая доработка формы 2-НДФЛ и формы налогового регистра по НДФЛ.
Если у вас (или при вас) нет собственного разработчика, можно обратиться в ту же фирму КАМИН. Я думаю, они вам не откажут, и сделают индивидуальную доработку, за разумные деньги.

Надо понимать, что индивидуальная доработка по трудоёмкости сильно меньше тиражной. Прежде всего из-за меньшего количества "хотелок" (всего один код вычета), а также и существенно меньшего объёма тестирования.

Что вам мешает печатать справки из сведений что вы сформировали в налоговую. Зачем всякий раз формировать новую? Если дело принципа, то.... В справочнике Сотрудники у ребенка можно поставить статус опекаемый. Мысль у разработчиков видимо была.

5920028285

Что вам мешает печатать справки из сведений что вы сформировали в налоговую. Зачем всякий раз формировать новую?

Там дату справки надо менять.