Добрый день. ситуация:
06/07 начислены отпускные сотруднику
07/07 проведен документ межрасчетная выплата, НДФЛ с отпускных удержан.
10/07 сотрудник вызван на работу, проведен документ корректировка, с отнесением начисленных отпускных на код 2000
в своде с кода 2012 сумма снялась, в код 2000 попала,

31/07 создан документ НДФЛ - в немпо этому сотруднику в графе "НДФЛ по документу" отражена сумма налога без НДФЛ с отпуска. настройка НДФЛ (возвращать НДФЛ) не помогает,
а в справке 2-НДФЛ упорно выходит в июле два вида дохода - 2000 и 2012, и НДФЛ с отпускных
что я делаю не так? как исправить?

Здравствуйте.

Если в документе "Корректировка" у Вас заполнен исключаемый период, то в нем начисление сторнируется.
Что касается налога, то его необходимо рассчитать: в программе налог рассчитывается или в документе "Выплата" или в документе "НДФЛ".
В Вашей ситуации, сторно отпускных производится по коду "2000", соответственно, налог рассчитается в документе "НДФЛ" в том месяце, когда проведена "Корректировка".
Нас мой вопрос о корректировке отпуска в связи б/л был вот такой ответ.

здравствуйте. спасибо за ответ. ваш вопрос про отпуск с больничными видела. но в том то и дело что в документе корректировка исключаемый период заполнен, а НДФЛ в документе НДФЛ не пересчитывается. я уже всю зарплату два раза переначисляла, документы перезаполнить пробовала, отдельно этого сотрудника рассчитывала... не снимается НДФЛ с отпускных никак.
может быть есть какая то определенная последовательность проведения документов, а я ее нарушаю?

А вы проводили документ выплата зарплаты в закладке документ удержанный что показывает?

проводила.
1. в выплате отпускных а они выплачены до отзыва из отпуска показывает ндфл с кода 2012 с суммы отпускных.
2. в выплате зарплаты показывает ндфл с о всей остальной зарплаты,

в сумме НДФЛ за месяц сходится, но в справке 2-НДФЛ у меня в июле отпускных быть не должно, а они выходят, и НДФЛ с них есть
в своде отпускных нет, все правильно,
форма 6-НДФЛ заполняется не правильно - с отпускными.

я так понимаю что в справке они будут отражаться т.к. вы начислили и выплатили отпускные код 2012 а корректировку проводите по коду 2000

а деньги вам сотрудник вернул? тогда нужно провести документ возврат в кассу и в нем заполнить закладку -удержанный ндфл .

я думаю в справке не должно быть отпускных, так был оформлен отзыв из отпуска.
Отпуск должен был начаться 10/07/17, 07/07/17 отпускные выплачены, в выходные случился форс-мажор, и с 10/07/17 сотрудник вышел на работу. то есть отпуск он не использовал вообще. отпускные были выплачены через банк, в платежном поручении написано "отпускные", то есть мне ничего не поправить. кассы на предприятии нет, по соглашению с работником отпускные зачтены в счет оплаты за отработанные дни.

вот и сижу голову ломаю....как все это провести

Вы выплатили по коду 2012 а сторнируете по коду 2000.Если хотите чтобы отпуск не отражался в справке тогда сторнируйте код 2012,но это не совсем правильно т.к. сумма отпускных вы зачтете в выплате зарплаты.

Алко-Сервис

отпускные были выплачены через банк, в платежном поручении написано "отпускные"

Думаете, кто-то когда-то это проверит? Разве что на выездной проверке особо дотошный проверяющий.
Переделайте всё "как было на самом деле" -- отпуск отмените, а выплату оформите по коду 2000.
Максимум, что грозит -- пени за несвоевременную уплату НДФЛ.

наша налоговая нас стережет...
при последней налоговой проверке у нас весь НДФЛ проверили по датам и доначислили таки 2 руб. пени -* больше в акт писать нечего было.

Алко-Сервис

наша налоговая нас стережет...
при последней налоговой проверке у нас весь НДФЛ проверили по датам и доначислили таки 2 руб. пени -* больше в акт писать нечего было.

Нда... кто-то у вас сильно провинился перед налоговой.

В нашей налоговой начальник не подпишет приказ о выездной проверке, пока инспектор не покажет ему, что ожидаемые доначисления и штрафы составят хотя бы полмиллиона. Благо скоринговые механизмы сейчас имеются.
А если инспектор таки пойдёт на проверку и вернётся "с пустыми руками" -- будет наказан и инспектор, и начальник отдела. Прецеденты есть (знаю, т.к., например, в налоговой работает брат моего одноклассника).

Николай

Максимум, что грозит -- пени за несвоевременную уплату НДФЛ.

У нас по всем клиентам у кого несвоевременная оплата НДФЛ - штраф от суммы. Хоть 1 день. Требования пачками идут. Собираемость поднимаем.

Ролен

У нас по всем клиентам у кого несвоевременная оплата НДФЛ - штраф от суммы. Хоть 1 день. Требования пачками идут. Собираемость поднимаем.

Да, у нас тоже пошли.
Доходит до маразма: в 1 кв. недоплатили 1 рубль (уплатили уже во 2 кв., но уточнённый 6_НДФЛ не делали). Получили штраф на 20 копеек ...